SGIDX ، BABDX ، DQEIX: صناديق الأسهم العالمية لدفع الأرباح

يناضل مستثمرو الدخل اليوم من خلال عائدات منخفضة للغاية على سندات الخزانة وسندات الشركات وأسواق المال والأقراص المدمجة وحسابات التوفير. إنها ليست صورة مريحة ، ولكن هناك بدائل قليلة تستحق الدراسة. ويشمل ذلك إلغاء حواف سوق الأسهم العالمية لدافعي توزيعات الأرباح. وجد تقرير دراسة توزيعات أرباح هندرسون العالمية أن الأسهم من غير الولايات المتحدة دفعت حوالي 70٪ من أرباح الأسهم العالمية بين عامي 2014 و بداية عام 2016. وبما أن الأسهم الأمريكية تمثل ما يقرب من نصف إجمالي أصول الأسهم العالمية ، فإن هذا يعني أن الأسهم الدولية هي أرباح أعلى دافعي في المتوسط. خلال عام 2015 ، كانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أقل من متوسط ​​عوائد توزيعات الأرباح بعد خصم الضرائب على الأسهم في سويسرا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. من خلال التركيز بدلاً من ذلك على الصناديق العالمية ، يجب أن تكون قادرًا على الحفاظ على التعرض التكتيكي لأهم الأسهم الموزعة في الولايات المتحدة ، مع الوصول إلى أسواق دخل أجنبي سليمة.

صندوق الدخل العالمي لأسهم Steward (SGIDX)

إن العديد من الصناديق التي تركز على توزيعات الأرباح غارقة في التحليل الأساسي القائم على القيمة ، لكن صندوق Steward Global Equity Income Fund ("SGIDX") يبني محفظته بميل قوي الكمية. وكانت النتيجة هي عودة الصندوق لنتائج أفضل من المتوسط ​​، مع تعرض أقل للمخاطر ورسوم منخفضة نسبياً.

يبدأ مديرو صناديق SGIDX عملية فرز الأسهم الخاصة بهم استنادًا إلى القيم الثقافية للشركة ، مستبعدين من ذلك أيًا لا يتطابق مع ذلك. ثم يتم فحص الأسهم الباقية من خلال نموذج إحصائي يعتمد على المخاطر النسبية وإيرادات الأرباح الحالية. اعتبارًا من مارس 2016 ، كان هذا يعني أن ثلثي الولايات المتحدة. محفظة التي تعرض أيضا جديرة بالملاحظة إلى كندا والمملكة المتحدة.

ليست عائدات الأرباح هي الأقوى في الفئة ، لكنها لا تزال ثابتة فوق المتوسط ​​عند 1.78٪. ومع ذلك ، فإن محفظة الصندوق منخفضة للغاية من حيث النسبة مقارنة بمنافسيها وتتجنب العديد من البلدان التي تعاني من أسوأ مشاكل التضخم ، مما يجعل مدفوعات الأرباح من الأسهم الأساسية أكثر جدوى.

أعجبت منظمات تصنيف الصناديق الاستثمارية الكبرى عالمياً بـ SGIDX. حصلت Morningstar و S&P Capital IQ على خمس نجوم. تحتل أخبار الولايات المتحدة المرتبة الأولى بين جميع صناديق الأسهم العالمية. تسردها Zacks على أنها "شراء قوي" ، ويمنحها Lipper تصنيف Lipper Leader في أربع فئات من خمس فئات.

صندوق توزيع الأرباح العالمي من BlackRock (BABDX)

حقق BlackRock Global Dividend Fund ("BABDX") المدار بشكل فعال أداءً قويًا منذ إنشائه في عام 2008 ، لكنه أظهر قوة خاصة في غضون 12 شهرًا بين 15 مارس 2015 و 15 مارس 2016. وخلال تلك الفترة ، فاز BABDX على معياره الفهارس بنسبة 11.44 ٪ و 8.79 ٪ ، على التوالي. وفي الوقت نفسه ، حقق عائد توزيعات أرباح بنسبة 2.03٪ ، وهو أعلى بأكثر من 100 نقطة أساس من متوسط ​​الفئة. نفقات BABDX مقبولة بنسبة 1.02 ٪ ، وتبلغ مبيعاتها حوالي 34 ٪.

قامت BlackRock ببناء محفظة الصندوق على رأس أكبر الشركات العامة في العالم ؛ ينتمي ثلثا الأصول إلى أسهم الشركات ذات رأس المال العملاق ، وهناك إمالة قوية نحو الأسهم الدفاعية والرعاية الصحية للمستهلكين. حوالي 47٪ من الأصول محلية و 47٪ أجنبية ، والباقي نقدًا أو ما يعادله. الأسواق الخارجية الأكثر تعرضا تشمل المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وأستراليا.

صندوق دريفوس لإيرادات الأسهم العالمية (DQEIX)

مثل الصناديق الأخرى المدرجة في هذه القائمة ، تم إطلاق صندوق Dreyfus Global Equity Income Fund ("DQEIX") في جميع أنحاء الركود العظيم. يتبع أيضًا كتابًا مشابهًا للنجاح: الحد من المخاطر والتركيز على الأسهم الأكبر من الاقتصادات المتقدمة. من بين الشركات الثلاث ، تعد DQEIX الأكثر ثقلًا ، حيث يوجد ما يقرب من ربع أصول الصندوق في خمس شركات فقط.

تم تصميم الصندوق ليحقق نتائج جيدة في الأسواق المتنامية ويفصل نفسه عن الحزمة خلال الأسواق البطيئة. وهي تحقق ذلك من خلال التقليل من أهمية الخدمات المالية وشركات التكنولوجيا والطاقة لصالح المرافق والأسهم الدفاعية والرعاية الصحية. عملياً ، لم يكن أداء أي صندوق أسهم عالميًا أفضل من أداء DQEIX خلال الاثني عشر شهرًا الماضية المنتهية في 15 مارس ، 2016. المخاوف الحقيقية الوحيدة بشأن DQEIX هي الحيازات ذات الثقل الأعلى والمدة القصيرة نسبيا للمدير.

شاهد الفيديو: طريقة ذكية للاستثمار في صناديق الريت العقارية مستشار الأعمال عماد منشي (ديسمبر 2019).

Loading...