4 J.P. Morgan Funds with Long Track Records (JUEAX، OIEIX)

تقدم J.P. Morgan صناديق استثمار مشتركة متخصصة في مجموعة واسعة من استراتيجيات الاستثمار ، بما في ذلك الأسهم ذات المنافذ الاستثمارية الكبيرة والأسهم الأجنبية والأوراق المالية ذات الدخل الثابت والسلع. تم تأسيس بعض صناديق J.P. Morgan منذ أكثر من 20 عامًا وأنشأت سجلات حافل بالعائدات.

صندوق جيه بي مورجان للأسهم الأمريكية فئة أ (JUEAX)

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM): 12.5 مليار دولار

عائد صافي قيمة الأصول السنوي (صافي قيمة الأصول) 2010-2015: 14.08٪

نسبة المصروفات الصافية: 0.94٪

بدأت في عام 2001 ، يسعى صندوق JPMorgan U.S. Equity Fund من الفئة A إلى زيادة مكاسب رأس المال إلى أقصى حد من خلال الاستثمار في أسهم الشركات الأمريكية الكبيرة والمتوسطة. يستخدم الصندوق عملية اختيار من ثلاث خطوات تجمع بين البحث والتقييم واختيار الأسهم. يميل الصندوق إلى التركيز على آفاق النمو طويل الأجل للشركة مع تركيز يصل إلى خمس سنوات. تمتلك أسهم تكنولوجيا المعلومات أكبر وزن في محفظة الصندوق بنسبة 23٪ ، بينما تخصص الأسهم المالية بنسبة 18٪. وتمثل أكبر 10 مقتنيات في الصندوق 22٪ من أصولها وتشمل Apple و Microsoft و Wells Fargo و Lowe's و Alphabet.

يتمتع كل من Thomas Luddy و Susan Bao ، مديري الصندوق ، بخبرة تزيد عن 20 عامًا في المجال ، وكلاهما يعمل في الصندوق منذ أكثر من 10 سنوات. حصل صندوق أسهم JPMorgan U.S. Equity Fund من الفئة A على تصنيف أربع نجوم بشكل عام وتصنيف محلل فضي لعائداته القوية المعدلة حسب المخاطر في فئة الشركات الكبيرة. لتشجيع الاستثمار طويل الأجل في أسهم الصندوق ، فإن الصندوق يفرض رسوم تحميل على المستثمرين بنسبة 5.25 ٪ ، والتي يمكن التنازل عنها في ظل ظروف معينة. يتطلب الصندوق استثمارًا بحد أدنى 1000 دولار.

صندوق جيه بي مورجان للدخل للأسهم فئة أ (OIEIX)

AUM: 12.8 مليار دولار

متوسط ​​صافي العائد السنوي 2010-2015: 13.92 ٪

نسبة المصروفات الصافية: 1.04٪

تأسست في عام 1992 ، تستثمر JPMorgan Equity Income Fund Class A في الأوراق المالية الخاصة بالأسهم للشركات التي تدفع بانتظام أرباح الأسهم ، بما في ذلك الأسهم العادية وسندات الدين ، والأسهم المفضلة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية. على الرغم من أن الصندوق يركز على الأسهم ذات رأس المال الكبير ، إلا أنه قد يستثمر في الأسهم ذات القيمة السوقية المختلفة. تتركز حيازات الصندوق إلى حد ما في القطاع المالي بتخصيص 29٪. لا يوجد قطاع آخر يمثل أكثر من 11 ٪ من أصول الصندوق. لا يتداول الصندوق في كثير من الأحيان ، ولديه معدل دوران معقول يبلغ حوالي 22 ٪. وتمتلك أكبر 10 شركات حيازة بنسبة 24٪ وتشمل Wells Fargo و Exxon Mobil و Johnson & Johnson و Apple و PNC Financial Services Group. الصندوق لديه عائد لمدة 30 يوما من البورصة بنسبة 1.73 ٪.

حصلت الإدارة طويلة الأجل تحت قيادة كلير هارت ، التي تدير الصندوق منذ عام 2003 ، على تصنيف أربع نجوم بشكل عام وتصنيف محلل فضي من Morningstar في فئة القيمة الكبيرة مقابل عائداتها المتفوقة. يفرض الصندوق رسوم تحميل بنسبة 5.25٪ ويطلب من مستثمريه المساهمة بمبلغ 1000 دولار على الأقل.

صندوق جي بي مورغان للأسهم الصغيرة - فئة C (JSECX)

AUM: 4.1 مليار دولار

متوسط ​​صافي العائد السنوي 2010-2015: 13.32 ٪

نسبة المصروفات الصافية: 1.79٪

تأسس صندوق JPMorgan Small Cap Equity Fund Class C في عام 1994 ويسعى إلى نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة عادةً في مؤشر Russell 2000 حيث يبلغ الحد الأقصى للسوق 4 مليارات دولار. ويركز الصندوق على الشركات التي لا تتمتع بأقل من قيمتها الحقيقية والتي تتمتع بمراكز تنافسية قوية ونماذج أعمال دائمة. يولي الصندوق أيضًا اهتمامًا خاصًا بجودة إدارة الشركات. يمثل القطاع المالي 22 ٪ ، في حين تخصص الأسهم الصناعية 20 ٪ في أصول الصندوق. محفظة الصندوق متنوعة بشكل جيد مع عدم وجود سهم واحد يمثل أكثر من 3 ٪ من أصول الصندوق.

في الفئة المختلطة الصغيرة ، حصل صندوق JPMorgan Small Cap Equity Fund Class C على تصنيف خمس نجوم من Morningstar لسجله الطويل من العوائد المعدلة حسب المخاطر تحت قيادة Dan San Jose منذ عام 2006. يتطلب الصندوق حدًا أدنى الاستثمار من 1،000 دولار ورسوم رسوم الحمل من 1 ٪.

صندوق جي بي مورغان لنمو المستثمر من الفئة ج (OGGCX)

AUM: 2.5 مليار دولار

متوسط ​​صافي العائد السنوي 2010-2015: 9.94 ٪

نسبة المصروفات الصافية: 1.76٪

تأسست في عام 1997 ، وصندوق JPMorgan Investor Growth Fund Class C هو صندوق للأموال ولديه مجموعة متنوعة من صناديق JPMorgan المشتركة الأخرى التي تتخصص بشكل أساسي في الاستثمار في الأسهم. يقدم الصندوق تنويعًا واسعًا عبر فئات الأصول وصناديق الاستثمار والصناعات والأوراق المالية. استنادًا إلى حيازات الصناديق الأساسية ، يوفر الصندوق التعرض للأسهم الأمريكية بتخصيص 66٪ ، والأسهم الأجنبية بتخصيص 21٪ وأوراق مالية ذات دخل ثابت بتخصيص حوالي 7٪. محفظة الصندوق متنوعة بشكل جيد في مختلف القطاعات مع عدم وجود قطاع واحد يمثل أكثر من 18 ٪ من أصول الصندوق.

حصل صندوق جي بي مورجان لنمو المستثمر من فئة C على تصنيف أربع نجوم في فئة التخصيص الشديد. يتحمل الصندوق رسوم تحميل قدرها 1٪ ويتطلب مساهمة لا تقل عن 500 دولار.

شاهد الفيديو: فتح صندوق Samsung Galaxy J4 2018 نظره اولى (شهر اكتوبر 2019).

Loading...